Формирование портфеля дивидендных акций

Курсовая работа

«Формирование портфеля дивидендных акций»

образовательная программа «Финансовый инжиниринг»

Цель работы – проанализировать формирование портфеля дивидендных акций на основе теоретико-методологического материала.

Предмет работы – формирование портфеля дивидендных акций.

Объект работы – дивидендные акции.

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать:

– методику создания среднесрочных и долгосрочных инвестиционных портфелей долевых ценных бумаг: преимущества и недостатки;

– формирование портфеля зарубежных дивидендных акций;

– анализ формирования портфеля дивидендных акций на примере российских компаний;

– выбор стратегии в управлении дивидендным портфелем ценных бумаг.

Материалами для выполнения курсовой работы послужили труды ученых по вопросам формирования дивидендного портфеля ценных бумаг, а также публикации в средствах массовой информации статистических данных по уровню дивидендной доходности ценных бумаг ведущих компаний и доли их в дивидендном портфеле ценных бумаг.

Основными приемами исследования явились приемы наблюдения, сравнения, статистической обработки информации, а также приемы экономического анализа.

По структуре курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

В первой главе курсовой работы исследуется методология формирования дивидендного портфеля доходных акций, принципы дивидендной политики и оптимизация структуры дивидендного портфеля. В качестве сравнительного анализа приводится пример зарубежных компаний по формированию дивидендного портфеля.

Во второй главе курсовой работы представлены аналитические выкладки по формированию дивидендного портфеля доходных ЦБ на примере российских игроков на рынке ЦБ. В главе проанализировано положение компаний в структуре дивидендного портфеля, оценена дивидендная доходность акций по итогам работы за 2020 год и определены перспективы дивидендных выплат держателям акций данных компаний в 2021 году.

Также в главе рассмотрена стратегия управления дивидендным портфелем ценных бумаг, позволяющая инвестору выбрать наиболее привлекательный вариант размещения свободного капитала в ценные бумаги акционерных обществ.

Оглавление

1. Теоретические положения по формированию портфеля дивидендных бумаг……………………………………………………………………………...5

1.1 Методология формирования инвестиционных среднесрочных и долгосрочных портфелей дивидендных бумаг: достоинства и недостатки. 5

1. 2. Зарубежный опыт формирования портфеля дивидендных акций. 9

2. Анализ формирования портфеля дивидендных акций в современных условиях…………………………………………………………………………..14

2.1 Аналитический обзор по уровню формирования портфеля дивидендных акций российскими компаниями………………………………………………..14

2.2 Стратегия управления портфелем доходных акций ……………………….23

Заключение. 27

Список использованных источников. 29

Список использованных источников

1. Белов В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 306 с.

2. Доход дивидендных акций РФ в 2021 году [Электронный ресурс] // https://bcs-express.ru/investidei/divd/dividendnyi-portfel-2021.

3. Инвест – идеи: дивидендный портфель 2019 [Электронный ресурс] // https://broker.ru/investideas/divd/dividendnyi-portfel-2019

4. Козлова А. С. Факторы, оказывающие влияние на формирование дивидендной политики российских компаний // Вестник СГСЭУ. 2015. № 4 (58)

5. Козлова А. С. Методология формирования инвестиционных среднесрочных и долгосрочных портфелей дивидендных бумаг: достоинства и недостатки / А. С. Козлова, А. В. Болдырев. – Текст: непосредственный // Экономика, управление, финансы: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). – Краснодар: Новация, 2017. – С. 38-40. – URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/220/9657/ (дата обращения: 29.10.2020).

6. Муравлева Т. В., Семернина Ю. В., Челпанова В. А. Российский рынок коллективных инвестиций. Саратов: СГСЭУ, 2010

7. Нестеренко Е. А. Козлова А. С. Основные параметры дивидендной политики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 39 (273) – октябрь 2015.

8. Основы портфельного инвестирования : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. – 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. – 195 с.

9. Стратегия управления портфелем с дивидендными акциями [Электронный ресурс] // https://moneyzzz.ru/blog/strategiya-upravleniya-portfelem-s-dividendnymi-aktciyami/

10. Формирование портфеля дивидендных инвестиций – 2016 [Электронный источник] – URL: https://www.sergeybreeze.ru/passivnii-dohod/formirovanie-portfelya-investitsii-dividendi/

11. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 381 с.

12. Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: «собаки Доу» и портфели с фильтрами по фундаментальным показателям – 2012 [Электронный источник]– URL: file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20(1).pdf

13. Высокодивидендные портфели с фильтрами по финансовым показателям – 2018 [Электронный источник]– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vysokodividendnye-portfeli-s-filtrami-po-finansovym-pokazatelyam