Риски портфельного инвестирования и методы их снижения

Тема: Риски портфельного инвестирования и методы их снижения

Для сокращения возможных потерь применяется еще один метод – диверсификация бизнеса. Диверсификация есть процесс распределения капитала между разными объектами вложения, которые напрямую не связаны между собой. Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала между различными видами деятельности. Например, приобретение инвестором акций пяти различных акционерных обществ вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения среднего дохода в пять раз и соответственно в пять раз снижает степень риска.

Диверсификация, например кредитного портфеля позволяет минимизировать портфельные риски. Снижение портфельных рисков происходит за счет разнонаправленности инвестиций. Портфели, состоящие из рисковых финансовых активов, формируются таким образом, что если в результате наступления непредвиденных событий один из проектов будет убыточным, то другие проекты могут оказаться успешными и будут приносить прибыль. Это спасет фирму от ущерба.

Цель работы - изучить деверсификацию как метод управления

Введение 3

Глава 1.Риски портфельного инвестирования: сущность, виды, методы снижения 4

1.1 Экономическое содержание и понятие инвестиционных рисков 4

1.2 Классификация рисков 7

1.3 Диверсификация как один из методов снижения риска 10

1.4 Разновидности стратегии диверсификации 12

Глава 2. Анализ и управление инвестиционными рисками на примере инвестиционного портфеля компании ООО Церих 23

2.1 Инвестиционный портфель компании ООО Церих 23

2.2 Основные риски портфельного инвестирования компании ООО Церих 30

2.3. Рекомендации по снижению инвестиционных рисков компании ООО Церих 31

Заключение 33

Список источников литературы 36