Цифровизация мировой экономики как фактор перехода к новому технологическому укладу: вызовы и возможности для российских энергетических компаний на глобальном рынке

Целью диссертационной работы является анализ закономерностей перехода к новому технологическому укладу общественного развития применительно к мировому нефтегазовому комплексу, представленному крупнейшими энергетическими компаниями, и трансформация их инновационно-технологических стратегий в направлении комплексной цифровизации.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Детально проанализировать имеющиеся на данный момент времени методологические подходы к раскрытию содержания и сущности определения «технологический уклад», выделить роль и значение техноукладов социального развития в рамках системы, включающей в себя категории экономического характера. По результатам осуществленной аналитической работы, выделить характер взаимосвязи, отмечающейся между цикличным характером развития экономики и НТП (научно-техническим прогрессом).

2. Осуществить подробную аналитическую работу с применением сопоставительной методики относительно фактического состояния технологического развития крупнейших и лидирующих в своих отраслях отечественных и межнациональных энергокомпания в части идентифицированных технологических направлений в целях установления уровня их способности к поддержанию конкурентной способности на рынке.

3. Идентифицировать самые значимые и имеющие наиболее благоприятные перспективы направления технологического развития, детерминированные необходимостью в образовании новых (6-го и 7-го) техноукладов, нефтегазовой области в частности и общемировой энергетической сферы, в общем.

4. Проанализировать долгосрочные технологические стратегии с целью выявления стратегических приоритетов развития российских и зарубежных энергетических компаний.

5. Разработать методические подходы к оценке зрелости использования цифровых технологий, отвечающих на риски и вызовы шестого и седьмого технологических укладов для внедрения в энергетические стратегии государств и основных игроков энергетического рынка.

Объектом настоящей исследовательской работой представляются крупнейшие отечественные и мировые организации, ведущие свою деятельность в ТЭК (топливно-энергетическом комплексе).

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 9

§ 1.1 Технологические уклады в системе экономических категорий 9

§ 1.2 Существующие и формирующиеся технологические уклады общественного развития 24

§ 1.3 Признаки определения технологического уклада развития экономических субъектов 33

ГЛАВА 2 МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 44

§ 2.1 Влияние потребностей мировой энергетики на развитие технологических направлений нефтегазовой отрасли 44

§ 2.2 Технологические направления, обусловленные особенностями развития энергетической отрасли 49

§ 2.3 Информационные, цифровые и когнитивные технологии ТЭК 56

ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ: МИРОВОЙЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИГРОКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 67

§ 3.1 Опыт внедрения информационных и когнитивных технологий в ведущих нефтегазовых компаниях России и мира 67

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 68

СЕРВИСНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 98

РОССИЙСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ 103

§ 3.2 Сравнительный анализ уровня и масштабов развития информационных и когнитивных технологий в нефтегазовых компаниях и их долгосрочные технологические стратегии 114

§ 3.3 Цифровизация как процесс трансформации нефтегазовых компаний 124

§ 3.4 Модели цифровой зрелости энергетических компаний (Process and Enterprise Maturity Model - PEMM) 131

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 140

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 143

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 144

Приложение А 150

Приложение Б 154

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Под ред. С.Г. Божук. – 7-е изд.: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

2. Акаев А.А., Рудской А.И. Синергетический эффект NBIC-технологий и мировой экономический рост в первой половине XXI века // Экономическая политика. - 2014. - № 2. - С. 25-46.

3. Акаев А. А., Рудской А. И. Анализ и прогноз влияния шестого технологического уклада на динамику мирового экономического развития // Мировая динамика: закономерности, тенденции, перспективы. - М.: Красанд, 2014. - С. 142-166.

4. Алекперов В.Ю., Грайфер В.И., Николаев Н.М., Карпов В.Б., Кокорев В.И., Нургалиев Р.Г., Палий А.П., Боксерман А.А., Клинчев В.А., Фомкин А.В. Новый отечественный способ разработки месторождений баженовской свиты (Часть 1) / Нефтяное хозяйство. - 2013. - №12. - С.100-105.

5. Алекперов В.Ю., Грайфер В.И., Николаев Н.М., Карпов В.Б., Кокорев В.И., Нургалиев Р.Г., Палий А.П., Боксерман А.А., Клинчев В.А., Фомкин А.В. Новый отечественный способ разработки месторождений баженовской свиты (Часть 2) // Нефтяное хозяйство. - 2014. - №1. - С.50-53.

6. Банк энергетических технологий [Электронный ресурс]// ЗАО «ГУ ИЭС» URL: http://techforesight.ru/about/(дата обращения: 28.12.2021)

7. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира // Изд-во «Нефть и газ» РГУнг И.М. Губкина, 2006. – 640 с.

8. Будущее здесь. Нюансы цифровизации экономики // Сибирская нефть (Пресс-центр – ПАО «Газпром нефть»), 2020. - №151 [Электронный ресурс] URL: http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/3450/1589541/(дата обращения: 18.10.2021)

9. Вознюк А.С., Мезенцев Д.С., Южанинов А.В. Симулятор INTERSECT для детального моделирования процессов разработки - опыт внедрения в России и мире. // Бурение и нефть. -2014. - № 11. – С. 62-65.

10. Воробьев А.Е., Воробьев К.А. Цифровизация нефтяной промышленности: базовые подходы и обоснование «интеллектуальных» технологий // Вестник Евразийской науки. – 2018. - № 2. – Т. 10. – С.1-17.

11. Газеев Н.Х., Гайсин Л.Г. Комплексная автоматизированная система «ЭДИСОН+» - ключевая цифровая инновация ПАО «Татнефть» // Булатовские чтения. Сборник статей – 2018. - С. 80-83.

12. Гейз Л. Революционные, фундаментальные инновации: состояние инноваций в 2018 [Отчет] // Thomson Reuters. – 2018. – 81 с.

13. Глазьев С. Ю. О неравномерности современного экономического роста как процесса развития и смены технологических укладов // Социология. - 2013. – № 4. - С. 42-53.

14. Глазьев С.Ю., Харитонов В.В. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. - М.: Тровант, 2009. - 304 с.

15. Глазьев С.Ю. Новый технологический уклад в современной мировой экономике // Международная экономика. - 2010. - №5. - С. 5-27.

16. Глазьев С. Ю. Об антикризисной стратегии России // Российский экономический журнал. - 2009. - № 6. - С. 3-36.

17. Глазьев С. Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. – 2009. - № 3. – С. 26-32.

18. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса / С.Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 2010. – 255 с.

19. Глобальное исследование цифровых операций в 2019 г. «Цифровые чемпионы» // PwC, Strategy&. [Электронный ресурс] URL: https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-champions.pdf (дата обращения: 21.08.2020)

20. Давыденко Л.Н., Пинчук В.М. Модели конкурентных стратегий деятельности предприятия на рынках наукоемкой продукции // Экономика и управление. – 2012. - № 4. – С. 23-29.

21. Дежина И.Г. Актуальные технологические направления в разработке и добыче нефти и газа: публичный аналитический доклад. – М.: БиТуБи, 2019. – 220 с.

22. Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. Инновационные технологии освоения нефтяных месторождений в режиме реального времени // Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. Институт проблем нефти и газа РАН, 2013. – С. 1-7.

23. Дмитриевский А.Н., Скибицкая Н.А., Яковлева О.П. Матричная нефть – дополнительный сырьевой ресурс нефтегазоконденсатных месторождений. Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности. Теоретические и прикладные аспекты. // Тезисы докладов Всероссийской конференции. - М.: ГЕОС, 2007. - С. 80 – 82.

24. Дмитриевский А.Н., Мартынов В.Г., Абукова Л.А., Н.А. Еремин Цифровизация и интеллектуализация нефтегазовых месторождений // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2016. - № 2 (24). – С. 13-19.

25. Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Кротова М.В. Проблемы инновационного развития нефтегазового комплекса // Модернизация. Инновации. Развитие. - 2015. - Т. 6. - № 3. С. 62-77.

26. Загидуллина Г.М., Соболева Е.А., Крыловский А.Б. Прогнозирование структуры инновационного шестого технологического уклада и анализ приоритетов текущего промышленного развития // Известия КГАСУ, 2015. - № 1 (31). – С. 182-189.

27. «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия / Обзор PwC. – 2016. [Электронный ресурс] URL: www.pwc.com/industry40 (дата обращения: 29.02.2021)

28. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 624 с.

29. Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь. - 2010. - № 4 URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/17800/

30. Козловский А., Трегубенко М. Почему нефтегазовым компаниям пора инвестировать в цифровые технологии? //Petroleum. – 2017. - № 6. – С. 24-29.

31. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. - М.: Экономика, 1993. – 543 с.

32. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика, 1989. – 420 с.

33. Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад // Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика, 1989. - 523 с.

34. Ленин В.И. Рецензия на книгу А. Богданова. Краткий курс экономической науки. -Полн. собр. соч., т. 4.

35. Мадовников Д, Розмирович С., Оганесян Т. Час рачительных технократов //Эксперт. – 2014. - № 3 (882). – с.48.

36. Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966.

37. Маркс К. Нищета философии. /К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 4. – 133 с.

38. Мастепанов А.М., Степанов А.Д., Горевалов С.В., Белогорьев А.М. Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков/ под. общ. ред. д.э.н. А.М. Мастепанова и к.г.н., доц. А.И. Громова - М.: ИЦ Энергия, 2013. – 114 с.

39. Мировая энергетика – 2050 (Белая книга) / Под ред. Бушуева В.В. (ГУ ИЭС), Каламанова В.А. (МЦУЭР). - М.: ИЦ Энергия, 2011. -360 с.

40. Народонаселение // Организация объединенных наций [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/ (дата обращения: 19.06.2021)

41. Никитенко П.Г. Ноосферная экономика и социальная политика. Стратегия инновационного развития. – Минск: Белорусская наука, 2006. – 479 с.

42. Обзор лучших практик по созданию Систем управления знаниями. Компания «ConocoPhillips» // Журнал «iTime». – 2010. - №1(11). URL: https://www.novus-km.com/single-post/2015/07/21/Обзор-лучших-практик-по-созданию-Систем-управления-знаниями-Компания- «ConocoPhillips» (дата обращения: 05.08.2020)

43. Обзор нефтесервисного рынка России – 2018 // Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. – М. – 24 с.

44. Оцифрованная нефтедобыча // Коммерсантъ. Нефть и газ. – 2017. - № 72. – С.19.

45. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания // Пер. с англ. Ф. В. Маевского, науч. ред. пер. С. Ю. Глазьев, В. Е. Дементьев; Акад. народного хоз-ва при Правительстве Российской Федерации, Центр эволюционной экономики. – М.: Дело, 2011. - 231 с.

46. Попов В.В. Создание и развитие технических систем на основе потребностей человека. – М.: РГУНГ им. И.М. Губкина, 2012. – 64 с.

47. Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года // Министерство энергетики Российской Федерации. - М. - 2016. – 106 с.

48. Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой; ИНЭИ РАН–АЦ при Правительстве РФ. – Москва, 2016. – 200 с.

49. Прорывные технологии made in India. Total создает цифровой инновационный центр в партнерстве с Tata Consultancy Services //ИА Neftegaz.RU. - 2018 [Электронный ресурс] URL: https://neftegaz.ru/news/view/173394-Proryvnye-tehnologii-made-in-India.-Total-sozdaet-tsifrovoy-innovatsionnyj-tsentr-v-partnerstve-s-Tata-Consultancy-Services (дата обращения 31.07.2020)

50. Развитие технологий распределительных реестров [Доклад] // Центральный банк Российской Федерации. - М. – 2020. – 16 с.

51. Разработка и контроль интеллектуальных месторождений / Интеллектуальные месторождения от Emerson. – 2010. – С. 1-22.

52. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 512 с.

53. Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес- процессов. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 544 c.

54. Сергеева З.Х. Ключевые этапы в истории освоения ресурсов углеводородного сырья // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. - т. 14. - № 2. - с. 237-246.

55. Скибицкая Н.А., Яковлева О.П. Перспективы освоения ресурсов матричной нефти // Бурение и нефть, 2011. - №6 URL: https://burneft.ru/archive/issues/2011-06/1

56. Смирнов А. Еще раз о мифе кондратьевских волн // Экономист. – 2012. – № 4. – с. 36–60.

57. Стратегия организации НИОКР в компании REPSOL: открытая система в действии// НПК Интеграл [Электронный ресурс] URL: http://integral-russia.ru/2017/12/13/16196/ (дата обращения: 05.01.2022)

58. Сучок С.Н., Шалинов А.В., Крюков М.А. LIFE-Field - пилотный проект компании ЛУКОЙЛ по созданию интеллектуального месторождения на базе международных активов в сфере разработки и добычи углеводородов // Нефтегазовая вертикаль. - 2016. - № 6. - С. 110-115.

59. Технологическая фирма: менеджмент и маркетинг / Под ред. Н.М. Фонштейн [Сборник статей]. – ЗелО. – 1997. – 352 с.

60. Томсон А.А., Стрикленд III А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа // Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 928 с.

61. Фляйшнер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе // Пер. с англ. Д. П. Коньковой; Под общ. ред. И. М. Степнова, Ю. А. Ковальчук. – М.: БИНОМ, 2005. – 541 с.

62. Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов. // Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2012. – 165 с.

63. Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: популярный миф или объективная реальность? [Совместный проект Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз»] // Нефтегаз дайджест. – 2020. - № 2. – 18 с.

64. Черникова Д.В., Черникова И.В. Расширение человеческих возможностей: когнитивные технологии и их риски // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – Т.321. - № 6. – 114-119.

65. Чернова Е.Г., Разманова С.В. Структурные сдвиги в нефтегазовой отрасли: ключевые факторы, индикаторы, последствия // Вестник СПбГУ. Экономика. - 2017. - Т. 33. - Вып. 4. - С. 622-640.

66. Энгельс Ф. Письмо В. Боргиусу, 25 января 1884 г. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т. 39.

67. Энгельс Ф. Похороны Карла Маркса. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т. 19.

68. Энгельс Ф. Карл Маркс. К критике политической экономии. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т. 13.

69. BP Statistical Review of World Energy. June 2021. - рр. 54 [Статистический обзор]// URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf

70. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle CARA. [Доклад] //U.S. Geological Survey. - 2008. URL: http://energy.usgs.gov/RegionalStudies/Arctic.aspx

71. Digital transformation Initiative. Oil and Gas Industry. // World Economic Forum. – 2020. – 34 c.

72. Ecopetrol по данным IEA / USGS. – 2014. URL: http://www.cwccolombia.com/wp-content/uploads/2014/04/1.Flaminio-Arenas.pdf

73. Global Innovation 1000 [Рейтинг] URL: https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#GlobalKeyFindingsTabs4 (дата обращения: 03.03.2021)

74. Handscomb C., Sharabura S., Woxholth J. The oil and gas organization of the future // McKinsey&Company. – 2020 URL: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-oil-and-gas-organization-of-the-future

75. Medium-Term Renewable Energy Market Report [Доклад]// International Energy Agency (IEA). - 2014.

76. Report Eni for 2020 URL: https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/EniFor-2017-Operating-Model.pdf (дата обращения: 26.05.2021)

77. Perez C. The Sixth Revolution: The Coming of Cleantech // Merrill Lynch (MLPF&S). – 2008. URL: https://www.responsible-investor.com/images/uploads/resources/research/21228316156Merril_Lynch-_the_coming_of_clean_tech.pdf

78. Robert M., Solow A. Contribution to the Theory of Economic Growth //The Quarterly Journal of Economics. – 1956. - Vol. 70. - No. 1, pp. 65-94.

79. S&P Global Platts Top 2020 250 Global Energy Company Rankings) [Рейтинг] URL: https://top250.platts.com/Top250Rankings (дата обращения: 24.02.2021)

80. The World’s Biggest Public Companies [Рейтинг] URL: https://www.forbes.com/global2000/#b4b1be9335d8 (дата обращения: 03.03.2021)

81. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States // U.S. Energy Information Administration. – 2013. URL: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (дата обращения: 12.07.2021)

82. The future of financial infrastructure: An ambitious look at how blockchain can reshape financial services [Доклад]// World Economic Forum. - August 2016.

83. The Renewables Global Status Report 2015 // REN21 URL: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf

84. The Renewables Global Status Report 2020 // REN21 URL: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-reportrenewables-2020-global-status-report/

85. World Energy Outlook 2019 – International Energy Agency (IEA)

86. World Energy Outlook 2020: Offshore Energy Outlook – International Energy Agency (IEA)

87. Worldwide Oil and Gas Professional Services 2010 Vendor Assessment [Ежегодный отчет]// IDC MarketScape. - 2019.

88. World Investment Report 2011 / United nation conference on trade and development. – United Nations and Geneva, 2011. URL: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=84

89. Официальный сайт Группа Газпром [Электронный ресурс] URL: http://www.gazprom.ru/

90. Официальный сайт Института энергетических исследований (ИНЭИ РАН) URL: https://www.eriras.ru/

91. Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс] URL: https://www.rosneft.ru/

92. Официальный сайт ПАО «ЛУКОЙЛ» [Электронный ресурс] URL: http://www.lukoil.ru/

93. Официальный сайт ПАО «Татнефть» [Электронный ресурс] URL: http://www.tatneft.ru/

94. Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» [Электронный ресурс] URL: http://www.novatek.ru/

95. Официальный сайт Российского Газового Общества URL: http://gazo.ru/

96. Официальный сайт Международного энергетического агентства [Электронный ресурс] URL: https://www.iea.org

97. Официальный сайт Accenture [Электронный ресурс] URL: https://www.accenture.com/ru-ru/new-applied-now

98. Официальный сайт Anadarko Petroleum [Электронный ресурс] URL: https://www.anadarko.com/

99. Официальный сайт Aspen [Электронный ресурс] URL: https://www.aspentech.com/

100. Официальный сайт BP p.l.c. [Электронный ресурс] URL: https://www.bp.com/

101. Официальный сайт ConocoPhillips [Электронный ресурс] URL: http://www.conocophillips.com/

102. Официальный сайт Cisko [Электронный ресурс] URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/index.html

103. Официальный сайт Chevron Corporation [Электронный ресурс] URL: https://www.chevron.com/

104. Официальный сайт Devon Energy [Электронный ресурс] URL: https://www.devonenergy.com/

105. Официальный сайт Emerson Electric Co. [Электронный ресурс] URL: https://www.emerson.com/en-us

106. Официальный сайт Eni S.p.A. [Электронный ресурс] URL: https://www.eni.com/

107. Официальный сайт Exxon Mobil Corporation [Электронный ресурс] URL: https://corporate.exxonmobil.com/

108. Официальный сайт General Electric Company [Электронный ресурс] URL: https://www.ge.com/ru/

109. Официальный сайт Halliburton [Электронный ресурс] URL: http://www.halliburton.com/

110. Официальный сайт IBM (International Business Machines) [Электронный ресурс] URL: https://www.ibm.com/nl-nl/

111. Официальный сайт Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras [Электронный ресурс] URL: http://www.petrobras.com.br/en/

112. Официальный сайт Petronas [Электронный ресурс] URL: https://www.petronas.com/

113. Официальный сайт Repsol YPF [Электронный ресурс] URL: https://www.repsol.com/

114. Официальный сайт Royal Dutch Shell plc [Электронный ресурс] URL: https://www.shell.com/

115. Официальный сайт RFD Rock Flow Dynamics [Электронный ресурс] URL: https://rfdyn.com/ru/

116. Официальный сайт Santos [Электронный ресурс] URL: https://www.santos.com/

117. Официальный сайт Saudi Aramco [Электронный ресурс] URL: http://www.saudiaramco.com/en/home.html

118. Официальный сайт Schlumberger Limited [Электронный ресурс] URL: http://www.slb.ru/

119. Официальный сайт Sinopec [Электронный ресурс] URL: http://www.sinopecgroup.com

120. Официальный сайт Statoil ASA [Электронный ресурс] URL: https://www.equinor.com/

121. Официальный сайт Stepchange Consultancy URL: http://www.stepchange.com/

122. Официальный сайт U.S. Geological Survey URL: https://www.usgs.gov/

123. Официальный сайт TOTAL S.A. [Электронный ресурс] URL: https://www.total.com/